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    【公司動態】獅橋發行外商融資租賃公司第一單

    時間:2015-10-22

    2015年10月21日,獅橋融資租賃(中國)有限公司宣布發行第二期ABS(獅橋二期資產支持專項計劃),成功募集3.45億資金。此前獅橋已于2015年1月23日成功發行第一期ABS計劃,是在資產支持證券化產品備案制后首只在深交所發行的融資租賃資產支持證券產品。

    獅橋融資租賃(中國)有限公司是由貝恩資本控股的外商融資租賃公司,專注垂直細分行業,通過高度下沉的屬地化組織,向客戶提供高效直接的零售融資租賃服務并對風險快速及時反應。獅橋目前的核心業務包括卡車及乘用車、醫療、農機、新能源和新裝備行業,單筆合同金額較小,承租人行業及區域高度分散,其資產天然適合進行資產證券化。本次進入項目資產池的租賃合同共2288份,涉及重卡、農機、醫療三個行業,承租人1706個。相較獅橋一期計劃,獅橋融資租賃(中國)有限公司增加了醫療部分資產,突破單一資產結構,資產質量進一步提升,資產構成更加多元。

    本次專項計劃中,由長江證券(上海)資產管理有限公司作為計劃管理人,平安銀行股份有限公司為監管和托管銀行,大公國際資信評估有限公司為評估公司;交易結構中,優先級規模為2.76億元(80%),次優規模為0.345億(10%),劣后級規模為0.345億(10%),期限為3年,大公國際資信評估有限公司對優先和次優資產分別給予了AAA和AA的評級。最終發行價格優先級和次優級為5.5%和6.8%,綜合成本為三年期5.63%,在近期的類似產品中發行利率處于低位。劣后級由獅橋持有。

    本次專項計劃交易結構亮點是循環購買。在傳統資產證券化業務過程中,隨著承租人的還款,資產池的規模越來越小,投資人的平均投資期限較短。但本次專項計劃賬戶中計劃管理人可持續購買獅橋融資租賃(中國)有限公司的基礎資產,使得資產池規模始終保持不變,據悉本次專項計劃也是外商融資租賃公司實現可循環購買的第一單。

    總體來看,本期交易中循環購買結構的設計,解決了專項計劃平均期限短等帶來的問題,對具有類似特點的基礎資產進行證券化具有良好的借鑒意義。

    來源:零壹財經

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